Wie kann eingestellt werden, dass Vertreter nur die eigenen Kunden und Aufträge sehen?

In diesem Beitrag finden Sie eine Kurzanleitung, wie Sie vorgehen müssen, damit eingeloggte Mitarbeiter/Vertreter nur die Kunden zu sehen bekommen, die ihnen auch zugeordnet sind. (Voraussetzung:  AMICRON-FAKTURA Version 10 oder höher)

Ausgangsbasis:

Wir gehen davon aus, dass…

  1. … die Mitarbeiter bzw. Vertreter bereits in den Stammdaten erfasst wurden.
  2. … für jeden Mitarbeiter bzw. Vertreter ein entsprechender Benutzer angelegt wurde.
  3. … bei den Kunden bereits der passende Mitarbeiter bzw. Vertreter zugeordnet wurde.

Gehen Sie nun wie folgt vor:

  1. Sperren Sie bei dem Mitarbeiter / Vertreter in der Benutzerverwaltung das Benutzerrecht „Kunden: Vertreter darf Kunden anderer Vertreter sehen“.
  2. Ordnen Sie dem Benutzer den passenden Mitarbeiter- bzw. Vertreterdatensatz zu. Klicken Sie dazu einfach in der Benutzerverwaltung auf den Link „Mitarbeiter zuordnen“.
  3. Falls Sie mehrere Mitarbeiter / Vertreter haben, wiederholen Sie obige Schritte  jeweils.

Sobald sich der Mitarbeiter bzw. Vertreter neu einloggt, werden in der Kundenliste nur diejenigen Kunden angezeigt, die dem Vertreter zugeordnet wurden. In der Auftragsbearbeitung sind ebenfalls nur die Aufträge des Vertreters sichtbar.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert